Alimentare e bevande: il fatturato delle prime 300 aziende alimentari nel 2024

Nel 2023 l’industria degli alimenti e delle bevande ha raggiunto i 193 miliardi di euro.
Al suo interno occorre evidenziare una sostanziale tenuta del mercato interno (che però cede l’1,6% a volume) e l’eccellente andamento delle esportazioni complessive che hanno raggiunto il valore di 64,2 miliardi di euro (+5,7% rispetto al 2022), con risultati pressoché simili tra la componente alimentare (+5,8%), e quella agricola (+5,5%).

I vini fermi in bottiglia rappresentano la merceologia più esportata, che però fanno registrare una flessione del -2,4% nel 2023.
Le altre merceologie più esportate (pasta, vini spumanti, caffè torrefatto, prodotti di pasticceria e panetteria) risultano in crescita per lo più a valore.

Tra i primi dieci prodotti esportati, quelli per cui le esportazioni crescono sia in valore che a volume, sono solo i prodotti della panetteria e pasticceria (+12% in valore e +0,2% in volume), il caffè torrefatto (+7,3% e +0,3%), i formaggi stagionati (+8,4% e +2,4%), i formaggi freschi (+15,6% e +8%).

Le previsioni

Le prime indicazioni per il 2024 suggeriscono una continuazione del trend di crescita, seppur a ritmi leggermente inferiori rispetto al 2023, con una  crescita per l’intera industria degli alimenti e bevande compresa tra il 4%-5%, trainata ancora una volta dalle esportazioni (intorno al +8%).

Nei primi dieci mesi del 2024, l’export dell’industria alimentare ha raggiunto un valore di 47,4 miliardi di euro, con un incremento del +9% rispetto allo stesso periodo del 2023. Si stima che l’export agroalimentare possa sfiorare i 70 miliardi di euro a fine anno.

Tuttavia, i consumi di alimenti e bevande hanno mostrato un andamento incerto nei primi nove mesi del 2024. L’indice della produzione per l’industria alimentare è cresciuto del +2,8% nel secondo trimestre, mentre l’industria delle bevande ha registrato un calo del -2,3% nello stesso periodo.

Sul fronte interno, il fatturato dell’industria alimentare ha subito una flessione del -3% nel secondo trimestre, mentre l’industria delle bevande è rimasta stazionaria.

Spunti di riflessione

L’erosione del potere d’acquisto delle famiglie a causa dell’inflazione, l’aumento della concorrenza a livello nazionale e internazionale e i crescenti costi di produzione, energia, e trasporto, rappresentano sfide significative per l’industria degli alimenti e delle bevande.

Sarà fondamentale adattarsi costantemente alle normative europee e nazionali in evoluzione.
Mantengono una elevata attrattività d’investimento i settori del frozen food, ingredienti, nutraceutica, pet food, alimenti con caratteristiche nutrizionali specifiche, ristorazione (fast dining).

Il mercato del food delivery e dei meal kit continua a offrire opportunità di crescita.

L’innovazione nel settore plant-based e delle bevande funzionali rappresenta un’ulteriore area di sviluppo.

Infine, la transizione digitale e l’adozione di nuove tecnologie offrono importanti opportunità per migliorare l’efficienza e raggiungere nuovi consumatori.

Le aziende possono sfruttare le opportunità offerte dai mercati esteri per compensare la debolezza della domanda interna.

Alcuni settori tipici del “Made in Italy”, come caffè, olio, distillati e vino, offrono buone prospettive di crescita, trainate dai mercati internazionali tradizionali (dazi permettendo), e nuove opportunità da quelli emergenti.

Competitive Data ha analizzato le aziende dell'industria alimentare e delle bevande.

Le aziende analizzate fanno parte dei seguenti settori, per i quali sono disponibili i relativi report settoriali con le previsioni e i trend settoriali aggiornati:

1. Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)
2. Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)
3. Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)
4. Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi
5. Lavorazione e conservazione delle patate
6. Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
7. Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi
8. Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria
9. Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria
10. Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati
11. Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
12. Trattamento igienico del latte
13. Produzione dei derivati del latte
14. Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
15. Molitura del frumento
16. Molitura di altri cereali
17. Lavorazione del riso
18. Altre lavorazioni di semi e granaglie
19. Produzione di amidi e di prodotti amidacei
20. Produzione di prodotti di panetteria freschi
21. Produzione di pasticceria fresca
22. Produzione di fette biscottate
23. Produzione di biscotti
24. Prodotti di pasticceria conservati
25. Produzione di paste alimentari
26. Produzione di cuscus e di prodotti farinacei simili
27. Produzione di zucchero
28. Produzione di cacao in polvere
29. Produzione di cioccolato
30. Produzione di caramelle e confetterie
31. Lavorazione del caffè
32. Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi
33. Produzione di condimenti e spezie
34. Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
35. Produzione di piatti pronti a base di pesce
36. Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
37. Produzione di pizza confezionata
38. Produzione di piatti pronti a base di pasta
39. Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari
40. Produzione di preparati omogeneizzati
41. Produzione di alimenti dietetici
42. Produzione di estratti e succhi di carne
43. Produzione di altri prodotti alimentari
44. Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
45. Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia
46. Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
47. Produzione di vini da tavola
48. Produzione di vino spumante e altri vini speciali
49. Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
50. Produzione di altre bevande fermentate non distillate
51. Produzione di birra
52. Produzione di malto
53. Industria delle bibite analcoliche
54. Industria delle acque minerali e di altre acque in bottiglia

Di seguito riportiamo la classifica delle prime 300 aziende dell'industria alimentare e delle bevande, ordinate per fatturato 2023 decrescente, e con i dipendenti.